Przed podjęciem działań ekonomicznych i finansowych zarząd każdej firmy przygotowuje specjalny dokument - biznesplan. Dzięki jego utworzeniu przedsiębiorstwo przewiduje możliwe zyski i rozplanowuje pracę na wiele niezbędnych etapów. W fazie planowania można zdecydować się na konkretną ścieżkę rozwoju, opracować strategię, jaką następnie będzie się wykorzystywać, by osiągnąć pozycję na rynku i zyskać. Jest to faza, której nie można pominąć, gdyż bez niej działania firmy charakteryzowałby brak jakichkolwiek reguł i nawet przy powodzeniu zyski byłyby mniejsze niż oczekiwane. Jeszcze do niedawna biznesplan wykonywało się ręcznie, na papierze, teraz z pomocą przychodzą komputery i programy, które ułatwiają tworzenie elegancko wyglądającego rozwiązaniu bądź zawierają obszerną bazę gotowych i często stosowanych rozwiązań. Ma to wpływ na wzrastanie chęci do rozszerzania fazy planowania, staje się ona niezwykle ważna i w niektórych przedsiębiorstwach traktowana jest priorytetowo.